Gestor nexo

CRM z linii InsERT nexo do zarządzania relacjami z klientami, ofertami i pracą zespołu — z modułem zleceń serwisowych, SMS sprzedażowymi i windykacyjnymi, integracją z Subiektem nexo, obsługą RODO, e-Archiwizacją (10 GB w chmurze) i możliwością przeniesienia danych z Gestora GT.

Zobacz więcej na stronie InsERT

O programie

Gestor nexo to nowoczesny CRM dla firm, które chcą prowadzić sprzedaż i obsługę klienta w jednym, uporządkowanym systemie. Program pomaga budować trwałe relacje, skraca czas realizacji zadań i daje zespołowi pełny obraz historii współpracy z klientem.

Zamiast rozproszonych notatek i dziesiątek wątków e-mail, zyskujesz jedno miejsce do pracy z ofertami, kontaktami i działaniami handlowymi. Dzięki temu łatwiej domykać procesy, delegować zadania i utrzymywać wysoki standard komunikacji z klientami.

Gestor nexo wspiera zarówno działania sprzedażowe, jak i organizację pracy wewnątrz firmy: planowanie spotkań i zadań, monitorowanie postępów oraz rezerwację wspólnych zasobów (np. pojazdów służbowych). To rozwiązanie, które porządkuje codzienną pracę i daje zespołowi realną oszczędność czasu.

Dużym atutem systemu jest moduł Zlecenia serwisowe, który wspiera obsługę napraw i reklamacji od przyjęcia zgłoszenia po rozliczenie — z wykorzystaniem scenariuszy obsługi klienta, generowania automatycznych działań oraz powiadomień e-mail i SMS. Zespół może szybciej sprawdzić zapotrzebowanie na części, kontrolować opłacalność zleceń i pracować na pełnym zestawie powiązanych dokumentów.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo i integruje się z Subiektem nexo. W praktyce oznacza to wspólne kartoteki klientów i asortymentu, cenniki i promocje oraz wygodne przekształcanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja na Subiekta nexo).

Najważniejsze możliwości

przechowywanie i łatwe wyszukiwanie danych klientów z każdego miejsca w systemie — pełna kartoteka z historią kontaktów, wykonanych działań, ofert, procesów ofertowych i wystawionych dokumentów handlowych;
definiowanie i wykorzystywanie zestawów (zbiorów) klientów;
obsługa procesów ofertowych, w tym wielu ofert dla jednego klienta, zbiorczego generowania ofert oraz obsługi wielu walut na ofertach;
planowanie i wykorzystywanie promocji;
przetwarzanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
planowanie i wykonywanie działań (zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości e-mail) — zarówno powiązanych z klientami, jak i wewnętrznych — w kalendarzu wielowidokowym, z systemem przypomnień o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowaniem czasu ich wykonania;
planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach oraz przypomnienia o terminach i kolejnych krokach w procesie;
wysyłka wiadomości e-mail i SMS (indywidualna oraz masowa) z poziomu programu — w tym wiadomości sprzedażowe do klientów, windykacyjne do kontrahentów oraz informacyjne do pracowników;
zarządzanie wiadomościami e-mail przez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (PL, EN, DE, RU), kontrola obecności załączników oraz reguły wiadomości;
automatyczne działania i powiadomienia e-mail/SMS dla zleceń serwisowych;
komentarze i wymiana informacji w działaniach, procesach ofertowych, ofertach i zleceniach serwisowych;
ewidencjonowanie i rezerwowanie zasobów firmowych (np. pojazdów służbowych);
system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) — systemowe ograniczenie do 1000 załączników;
oznaczanie obiektów flagami;
możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Efekt biznesowy: lepsza organizacja pracy, szybsza reakcja na potrzeby klienta i większa przewidywalność procesu sprzedaży.

Minimalne wymagania systemowe i środowisko pracy:

Gestor nexo pracuje w oparciu o silnik bazy danych Microsoft SQL Server, który zapewnia wydajność i bezpieczeństwo pracy;
w mniejszych wdrożeniach można korzystać z bezpłatnej wersji Microsoft SQL Server Express Edition dostarczanej wraz z systemem InsERT nexo;
pełna, aktualizowana na bieżąco lista wymagań sprzętowych i programowych oraz zalecanych parametrów środowiska jest dostępna w zakładce Minimalne wymagania systemowe na stronie producenta.

Obsługa RODO i opieka posprzedażowa

Obsługa RODO:

cele i zgody na przetwarzanie danych;
obowiązki informacyjne;
ochrona danych;
prawo do zapomnienia (anonimizacja);
rejestr czynności przetwarzania.

Opieka posprzedażowa InsERT nexo:

Po zakupie licencji InsERT nexo otrzymujesz dostęp do bezpłatnej, 3-miesięcznej opieki posprzedażowej, dzięki której wdrożenie systemu CRM w firmie jest jeszcze prostsze. Pakiet obejmuje:

Abonament – natychmiastowy dostęp do wszystkich aktualizacji pojawiających się w okresie obowiązywania usługi;
pakiet dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie w Abonamencie – m.in. pobieranie danych kontrahentów z GUS, aktualizacja kursów walut, pakiet e-commerce, e-Sprawozdania finansowe i wiele innych;
teleKonsultant – szybki kontakt ze specjalistą Działu Pomocy Technicznej InsERT pod indywidualnie przypisanym numerem telefonu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00;
e-Archiwizacja – tworzenie zaszyfrowanych kopii zapasowych danych w oparciu o platformę Microsoft Azure (10 GB przestrzeni dyskowej w chmurze);
dostęp do dodatkowych kanałów wsparcia: e-Pomoc techniczna, sieć Punktów Serwisowych, monitoring usług w serwisie InsERT Status, forum użytkowników oraz formularz kontaktowy producenta.

Opinie klientów:

Systemy InsERT nexo automatyzują wiele działań, które normalnie musiałoby wykonywać dodatkowo kilka osób, jednocześnie niemal wykluczając prawdopodobieństwo błędu. Po dobrych doświadczeniach z Rachmistrzem nexo, w którym m.in. możemy automatycznie rozliczać rozrachunki i importować operacje bankowe, zdecydowaliśmy się na wdrożenie trzech najnowszych systemów — Gestora nexo, Gratyfikanta nexo oraz Biura nexo.

Anna Piętka, właścicielka warszawskiego biura rachunkowego X-PERT.

Moduł Serwis w Gestorze nexo posiada wiele opcji, których brakowało nam we wcześniej stosowanych rozwiązaniach. Automatyzacja powiadomień poprzez e-mail czy SMS pozwala serwisantom zaoszczędzić dużo czasu. Klient na każdym etapie wie, co się dzieje z jego urządzeniem. Dodatkowym atutem jest również sekcja finanse, która pozwala szybko wyliczyć kosztorys każdego zlecenia.

Krystian Kolasa, właściciel firmy mediaM z Łodzi, zajmującej się m.in. kompleksowym serwisem komputerowym dla firm.

Jak kupić Gestora nexo:

w dowolnym punkcie sieci autoryzowanych Partnerów InsERT — to najwygodniejsza ścieżka, gdy chcesz uzyskać pomoc przy doborze konfiguracji oraz wdrożeniu;
online — bezpośrednio w sklepie internetowym InsERT, z dostawą licencji elektronicznej;
kontaktując się z Działem Sprzedaży InsERT, który pomoże dobrać odpowiednią wersję i model zakupu do potrzeb firmy.