Gestor nexo PRO

Rozszerzony CRM InsERT nexo PRO: zlecenia serwisowe, umowy z klientami, oferty wielowariantowe, integracja z Subiektem nexo, Sfera, klasyfikatory asortymentu, opieka posprzedażowa i wymagania systemowe.

Zobacz więcej na stronie InsERT

O programie

Gestor nexo PRO to rozszerzona wersja systemu CRM z linii InsERT nexo — elastyczne narzędzie wspierające budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie codzienną pracą w firmie. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego Gestora nexo zawiera wiele dodatkowych rozwiązań umożliwiających dopasowanie programu do specyficznych potrzeb organizacji.

Program umożliwia ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, prowadzenie procesów ofertowych, negocjowanie ofert oraz sprawną korespondencję mailową. Wbudowany klient pocztowy ułatwia także zbiorczą wysyłkę wiadomości.

Gestor nexo PRO porządkuje również działania wewnątrzfirmowe: planowanie i delegowanie zadań, monitorowanie postępów oraz rezerwację zasobów (np. pojazdów służbowych). Dzięki automatyzacji wielu czynności praca zespołu staje się bardziej przewidywalna, wydajna i uporządkowana.

Ważnym elementem systemu jest moduł Zlecenia serwisowe, który organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta, generowanie automatycznych działań oraz powiadomienia e-mail i SMS — dzięki temu można szybko skontrolować zapotrzebowanie na części, ocenić opłacalność zleceń i pracować na pełnym zestawie powiązanych dokumentów w jednym miejscu.

Moduł Umowy z klientami pozwala centralnie gromadzić umowy handlowe oraz umowy firmowe (np. prąd, gaz, przeglądy), planować cykliczne wystawianie dokumentów oraz uruchamiać automatyczne przypomnienia, np. o kończącej się umowie. Ścisła integracja z Subiektem nexo umożliwia korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja na Subiekta nexo).

Najważniejsze możliwości Gestora nexo PRO

przechowywanie i łatwe wyszukiwanie danych klientów z każdego miejsca w systemie — pełna kartoteka z historią kontaktów, wykonanych działań, ofert, procesów ofertowych i wystawionych dokumentów handlowych;
definiowanie i wykorzystywanie zestawów (zbiorów) klientów;
obsługa procesów ofertowych, w tym wielu ofert w ramach jednego procesu, zbiorczego generowania ofert oraz obsługi wielu walut na ofertach;
planowanie i wykorzystywanie promocji;
przetwarzanie ofert w dokumenty handlowe i magazynowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
planowanie i wykonywanie działań (zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości e-mail) — zarówno powiązanych z klientami, jak i wewnętrznych — w kalendarzu wielowidokowym, z przypomnieniami o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowaniem czasu ich wykonania;
planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach oraz przypomnienia o terminach i kolejnych krokach w procesie;
wysyłka wiadomości e-mail i SMS (indywidualna oraz masowa) z poziomu programu — w tym wiadomości sprzedażowe do klientów, windykacyjne do kontrahentów oraz informacyjne do pracowników;
zarządzanie wiadomościami e-mail przez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (PL, EN, DE, RU), kontrola obecności załączników oraz reguły wiadomości;
automatyczne działania i powiadomienia e-mail/SMS dla zleceń serwisowych;
komentarze i wymiana informacji w działaniach, procesach ofertowych, ofertach, zleceniach serwisowych oraz umowach z klientami;
ewidencjonowanie i rezerwowanie zasobów firmowych (np. pojazdów służbowych);
system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) — systemowe ograniczenie do 1000 załączników;
oznaczanie obiektów flagami;
możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Taki zakres funkcji ułatwia domykanie procesów sprzedaży, skraca czas reakcji na potrzeby klientów i porządkuje działania handlowe oraz serwisowe w jednym narzędziu — z lepszą organizacją pracy i większą przewidywalnością procesu sprzedaży.

Rozwiązania PRO i opieka posprzedażowa

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

Sfera dla Gestora — możliwość tworzenia własnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki firmy;
punkty rozszerzania — rozszerzanie logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
oferty wielowariantowe;
dedykowany moduł do zarządzania umowami z klientami;
zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment, zlecenia serwisowe, umowy z klientami);
raporty własne i wydruki własne;
flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
dedykowane widoki w modułach;
definiowanie własnych ról użytkowników;
definiowanie oddziałów;
definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
obsługa zamienników asortymentu;
klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów;
biblioteka załączników powyżej 1000 plików;
pełny ślad rewizyjny — szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie zmian dokonywanych na dokumentach oraz zleceniach serwisowych.

Opieka posprzedażowa InsERT nexo:

Po zakupie licencji InsERT nexo otrzymujesz dostęp do bezpłatnej, 3-miesięcznej opieki posprzedażowej, dzięki której wdrożenie systemu CRM w firmie jest jeszcze prostsze. Pakiet obejmuje:

Abonament — natychmiastowy dostęp do wszystkich aktualizacji pojawiających się w okresie obowiązywania usługi;
pakiet dodatkowych funkcji dostępnych wyłącznie w Abonamencie — m.in. pobieranie danych kontrahentów z GUS, aktualizacja kursów walut, pakiet e-commerce, e-Sprawozdania finansowe i wiele innych;
teleKonsultant — szybki kontakt ze specjalistą Działu Pomocy Technicznej InsERT pod indywidualnie przypisanym numerem telefonu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–20:00;
e-Archiwizacja — tworzenie zaszyfrowanych kopii zapasowych danych w oparciu o platformę Microsoft Azure (10 GB przestrzeni dyskowej w chmurze).

Minimalne wymagania systemowe i środowisko pracy:

Gestor nexo PRO pracuje w oparciu o silnik bazy danych Microsoft SQL Server, który zapewnia wydajność i bezpieczeństwo pracy;
w mniejszych wdrożeniach można korzystać z bezpłatnej wersji Microsoft SQL Server Express Edition dostarczanej wraz z systemem InsERT nexo;
pełna, aktualizowana na bieżąco lista wymagań sprzętowych i programowych jest dostępna w zakładce Minimalne wymagania systemowe na stronie producenta.

Opinie klientów:

Dzięki Gestorowi nexo PRO usprawniliśmy obsługę klienta — od ofertowania, przez sprzedaż, po dostawy. Wszystkie procesy prowadzimy w jednym miejscu. Intensywnie wykorzystujemy moduł zleceń serwisowych, m.in. przy przeglądach i obsłudze gwarancyjnej — skutecznie monitorujemy etapy realizacji, delegujemy zadania i kontrolujemy zyskowność zleceń.

Sebastian Tomicki, dyrektor zarządzający, Proxy Trade.

W branży żeglarsko-motorowodnej wdrożyliśmy Gestora nexo PRO wspierający sklep internetowy i serwis sprzętu. Szczególnie ważne były dla nas moduły umów z klientami oraz zleceń serwisowych — wielowariantowe oferty i ich realizacja przez faktury zakupu usprawniają obieg informacji i oszczędzają czas zespołu.

Monika Stawińska, wspólniczka, Kalinowscy Stawińscy.

W Gestorze nexo PRO najbardziej cenimy Sferę i czytelny dostęp do bazy danych — dzięki mechanizmom Sferycznym połączyliśmy proces ofertowania z systemem obliczającym rozkroje cięcia blach, co automatyzuje pracę handlową w specyficznej branży produkcyjnej.

Krzysztof Seklecki, dyrektor handlowy, Invest-Tech.

Jak kupić Gestora nexo PRO:

w dowolnym punkcie sieci autoryzowanych Partnerów InsERT — to najwygodniejsza ścieżka, gdy chcesz uzyskać pomoc przy doborze konfiguracji oraz wdrożeniu;
online — bezpośrednio w sklepie internetowym InsERT, z dostawą licencji elektronicznej;
kontaktując się z Działem Sprzedaży InsERT, który pomoże dobrać odpowiednią wersję i model zakupu do potrzeb firmy.