Portal biura
Portal Biura to platforma komunikacji klienta z biurem rachunkowym: Portal Dokumentów, Raporty, OCR oraz automatyczne powiadomienia e-mail i SMS.
O programie
Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z programami księgowymi używanymi w biurach rachunkowych - Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.
Aplikacja oferuje dwie usługi:Portal Dokumentów oraz Raporty. Obie zapewniają praktyczne funkcje dla klientów i biur rachunkowych oraz mogą działać niezależnie od siebie.
Zobacz, co zyskasz jako klient
Portal Biura pozwala błyskawicznie przesyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego smartfonem, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu możesz szybko nanieść poprawki. Przygotowane przez biuro dane raportowe są dostępne o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni automatyczne powiadomienie e-mail lub SMS.Portal Dokumentów
Dzięki usłudze możesz:- Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione smartfonem) oraz dokumenty w formacie PDF.
- Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
- Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
- Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy, wysyłając je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.
Zobacz, co zyskasz jako biuro rachunkowe:
Korzystając z Portalu Biura, szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe i błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do programu księgowego. Dodatkowo poinformujesz klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach i wysyłce raportów. Samodzielnie wybierasz formę powiadomień (e-mail lub SMS), a stały wgląd w raporty wysłane danemu klientowi pozwala wspólnie analizować dane i oszczędzać czas.Portal Dokumentów
Dzięki usłudze możesz:- Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
- Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
- Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
- Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) - aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy.
- Automatycznie informować klienta o postępie prac nad dokumentem oraz odsyłać go z komentarzem, np. z prośbą o poprawki.
Raporty
Dzięki usłudze możesz:- Wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro rachunkowe:
- podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu;
- podsumowanie ksiąg rachunkowych wraz z zapisami szczegółowymi (dla księgowości uproszczonych);
- podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności;
- wynagrodzenia pracowników;
- podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych i pracowników wraz z danymi do wykonania przelewów.
- Sprawnie operować raportami - filtrować, wyszukiwać i sortować dane, a także eksportować je (CSV) lub drukować.
- Monitorować terminy ustawowe oraz terminy wynikające z umowy z biurem.
- Otrzymywać automatyczne powiadomienia o nadchodzących czynnościach przez SMS lub e-mail.